Activités commerciales et historique
Suivez toutes les actions réalisées par votre équipe et gardez une vision claire de l’avancement commercial.
CASAQ conserve un journal structuré des activités liées aux contacts, biens et mandats: appels, emails, rendez-vous, relances, visites, remarques internes et actions de suivi.
Les avantages
Journal des activités
Centralisez les appels, emails, rendez-vous, relances, visites et remarques importantes dans un seul espace.
Historique par dossier
Retrouvez les actions liées à un contact, un bien ou un mandat pour comprendre rapidement l’évolution du suivi.
Suivi par agent
Visualisez les actions réalisées par chaque membre de l’équipe et gardez une vue claire sur l’activité commerciale.
Traçabilité des échanges
Gardez une trace de ce qui a été fait, par qui, à quel moment et dans quel contexte.
Vue d’ensemble commerciale
Identifiez les dossiers actifs, les relances à prévoir et les opportunités à traiter en priorité.
Moins d’oublis dans le suivi
Une relance oubliée, un rendez-vous mal suivi ou une information non transmise peut faire perdre une opportunité.
CASAQ aide à garder une trace des actions importantes afin de mieux organiser les suivis, répartir les tâches et éviter les pertes d’information entre les collaborateurs.
Une meilleure vision de chaque dossier
En regroupant l’historique commercial par contact, bien, mandat ou agent, l’agence comprend plus facilement où en est chaque dossier.
Les collaborateurs peuvent reprendre un suivi rapidement, connaître les échanges précédents et agir avec plus de précision.
Questions fréquentes
Un historique partagé permet à chaque collaborateur de retrouver rapidement les informations importantes d’un dossier.
Même si plusieurs personnes interviennent, l’équipe dispose d’une base commune pour suivre les contacts, les biens et les mandats de manière cohérente.
La traçabilité permet de savoir ce qui a été fait, quand, par qui et pour quel dossier.
Elle limite les oublis, facilite la collaboration entre les membres de l’équipe et améliore la qualité du suivi client.
Oui. L’historique peut permettre de visualiser les actions réalisées par les différents membres de l’équipe.
C’est utile pour mieux comprendre l’activité commerciale, répartir les suivis et garder une vision globale du travail effectué.
Oui. Les activités peuvent être associées à un bien ou à un mandat afin de garder une vision claire de l’évolution du dossier.
Cela permet de suivre les visites, les retours, les relances et les actions importantes autour d’un bien.
Oui. Pour chaque contact, il est possible de retrouver les échanges, relances, rendez-vous, visites ou actions commerciales associées.
L’équipe peut ainsi comprendre rapidement le contexte et reprendre le suivi plus facilement.
Oui. CASAQ permet de conserver un historique clair des actions effectuées par l’équipe.
Cela aide à suivre l’avancement des dossiers, à retrouver les informations importantes et à mieux organiser le travail commercial.